Robex annonce la finalisation de son introduction en bourse

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/EIN News/ -- QUÉBEC, 31 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (« Robex » ou la « Société ») (TSX-V : RBX), producteur et développeur aurifère ouest-africain, a le plaisir d’annoncer le succès de son introduction sur la bourse australienne (« ASX ») avec 38 585 209 certificats CHESS (« CDI ») à un prix d’émission unitaire de 3,11 A$ (~2,73 $ CA), dans le but de lever 120 millions de dollars australiens (avant les coûts associés) (l’« Offre »). Chaque certificat représente une action ordinaire sous-jacente de Robex.

Robex a reçu de l’ASX l’approbation, sous réserve des conditions habituelles, concernant son admission sur la liste officielle des titres cotés et la cotation officielle de ses CDI. Robex collabore avec l’ASX afin de satisfaire aux conditions de cotation. Il est également prévu que la négociation des CDI de Robex (au code « RXR ») sur l’ASX débute le 5 juin 2025 sur la base d’un règlement classique. L’Offre a reçu l’acceptation conditionnelle de la Bourse de Toronto (« TSXV »), qui est maintenant en attente des documents de clôture habituels avant de pouvoir fournir son approbation finale.

Le produit net obtenu dans le cadre de l’Offre sera utilisé pour le développement du projet aurifère Kiniero, les coûts de financement, les frais généraux et le fonds de roulement, notamment une partie des coûts liés à l’Offre.

Conformément aux termes d’un contrat de prise ferme entre Robex et les chefs de file conjoints, Euroz Hartleys Limited et Canaccord Genuity (Australie) Limited (« JLM »), SCP Resource Finance LP étant nommé co-chef de file et Blackwood Capital Pty Ltd étant nommé co-gérant de l’Offre, Robex paiera une commission en espèces d’un montant de 5,4 millions de dollars australiens (~4 805 460 dollars canadiens).

Matthew Wilcox, PDG et directeur général de Robex, a déclaré : « Nous sommes heureux de la finalisation de notre introduction en bourse sur l’ASX. Cette démarche est une étape cruciale pour Robex Resources Inc. et pour le développement du projet aurifère de Kiniero. Nous avons reçu l’approbation conditionnelle de l’ASX et nous travaillons activement à remplir les conditions d’admission à la cote. Nous sommes impatients de commencer à négocier nos certificats sur l’ASX et de continuer à progresser vers la production dans le respect du budget et du calendrier. »

Transactions entre parties liées

Quelques administrateurs et dirigeants de la Société ont participé à l’Offre et acquis des CDI. Leur participation constitue une « transaction entre parties liées » au sens du règlement multilatéral 61-101, Protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« Règlement 61-101 »). Ces transactions sont dispensées des exigences d’évaluation officielle et d’approbation des actionnaires minoritaires décrites dans le Règlement 61-101 conformément aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) dudit règlement, étant donné que ni la juste valeur marchande des titres émis à cette personne ni la contrepartie payée par celle-ci n’excèdent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Les participants à l’Offre et l’ampleur de leur participation n’ont été finalisés que peu de temps avant la clôture de l’Offre. Par conséquent, il n’a pas été possible de divulguer publiquement les détails relatifs à la nature et à l’ampleur de la participation des parties liées à l’Offre avant la finalisation de celle-ci. Chaque transaction entre parties liées dans le cadre de l’offre est décrite ci-dessous : (i) Alain William, directeur financier de la société, a acheté 16 077 CDI pour un prix de souscription total de 49 999,47 dollars australiens ; (ii) Gwendal Bonno, directeur général, responsable du personnel et de la communication de la société, a acheté 96 463 CDI pour un prix de souscription total de 299 999,93 dollars australiens ; (iii) Howard Golden, administrateur de la société, a acheté directement ou indirectement 3 215 CDI pour un prix de souscription total de 9 998,65 dollars australiens ; (iv) Dimitrios Felekis, directeur du développement de la société, a acheté 48 231 CDI pour un prix de souscription total de 149 998,41 dollars australiens ; (v) Clinton Bennett, directeur des opérations de la société, a acheté 9 646 CDI pour un prix de souscription total de 29 999,06 dollars australiens ; et (vi) John Dorward, administrateur de la société, a acheté directement ou indirectement 25 723 CDI pour un prix de souscription total de 79 998,53 dollars australiens.

À propos de Robex Resources, Inc.

Robex est une société de production et de développement aurifère multi-juridictionnelle d’Afrique de l’Ouest avec un potentiel d’exploration considérable. La Société a pour vocation la réalisation d’opérations sûres, diversifiées et responsables dans les pays où elle exerce ses activités, avec pour objectif de favoriser une croissance durable. La Société exploite la mine de Nampala au Mali depuis 2017 et fait progresser le projet Kiniero en Guinée.

Robex a pour ambition de devenir l’un des plus importants producteurs d’or de rang intermédiaire en Afrique de l’Ouest.

Ni la Bourse de Toronto (ou TSX) ni son régulateur (tel que défini dans ses politiques) n’assument la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, PDG et directeur général
Alain William, Directeur financier

+1 581 741-7421

E-mail : investor@robexgold.com
www.robexgold.com

Ceci n’est pas une offre de titres

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni un encouragement d’offre d’achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres décrits dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre de transactions exemptées de, ou non soumises à, l’enregistrement en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États américains.

INFORMATIONS ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse contiennent des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières (ci-après, les « Déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont incluses afin de fournir des informations sur les attentes et plans actuels de la direction de la Société (« Direction »), permettant ainsi aux investisseurs et autres parties prenantes de mieux comprendre les stratégies commerciales, la performance financière et la situation de la Société.

Les déclarations exprimées dans ce communiqué de presse relevant des estimations, attentes, prévisions, objectifs, prédictions, projections ou stratégies de la Société ou de la Direction peuvent caractériser des « déclarations prospectives » et s’identifier par l’emploi du conditionnel ou de termes prospectifs tels que « viser », « anticiper », « tabler sur », « croire », « pouvoir », « envisager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur(e) », « orientation », « orienter », « indication », « avoir l’intention de », « intention », « probable », « peut », « pourrait », « objectif », « opportunité », « perspective », « plan », « potentiel », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou « serait », ou d’autres déclinaisons de signification semblable ou leur forme négative. Les déclarations prospectives comprennent également toute autre déclaration ne relevant pas de faits historiques. Le présent communiqué de presse contient certaines « déclarations prospectives » en vertu de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières, y compris, sans s’y limiter, des déclarations concernant les conditions de l’offre. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations.

Les déclarations prospectives reflètent les croyances, opinions et prévisions à la date où elles sont faites et sont basées sur un certain nombre d’hypothèses et d’estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société, sont intrinsèquement sujettes à d’importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence significative entre les résultats, performances ou réalisations réels et les résultats, performances ou réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, et les parties ont formulé des hypothèses et des estimations basées sur ou liées à un grand nombre de ces facteurs. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, les risques que la cotation à l’ASX ne soit pas réalisée, les risques liés au prix des actions et aux conditions du marché, les risques inhérents à l’exploitation minière, à l’exploration et au développement de propriétés minières, les incertitudes liées à l’interprétation des résultats de forage et d’autres données géologiques, la fluctuation des prix des métaux, la possibilité de retards ou de dépassements de coûts des projets ou de coûts et de dépenses d’exploitation excessifs et imprévus, les incertitudes liées à la nécessité d’un financement, les incertitudes liées aux procédures réglementaires et aux délais de soumission et d’examen des demandes de permis, la disponibilité et les coûts du financement nécessaire à l’avenir, ainsi que les facteurs divulgués dans les autres documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières (qui peuvent être consultés à l’adresse suivante : www. sedarplus.ca).

Même si la Société estime que ses anticipations reposent sur des hypothèses raisonnables et qu’elle s’est efforcée d’identifier les facteurs majeurs pouvant entraîner des actions, événements ou résultats réels nettement différents de ceux décrits dans les informations prospectives, d’autres facteurs sont susceptibles d’entraîner des actions, événements ou résultats différents des anticipations, estimations et prévisions. Si ces facteurs susceptibles d’affecter la Société ne sont pas listés de manière complète et exhaustive, ils doivent cependant être analysés avec soin. Rien ne garantit que les informations prospectives s’avèreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés.

La Société décline toute obligation de mettre à jour les informations prospectives si les circonstances, les estimations, hypothèses ou opinions de la Direction venaient à changer, sauf si la loi l’exige. Nous recommandons aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.